Приложения Microsoft Dynamics CRM 4.0

  • Код: 8982
  • Продолж.: 24 учебных часа - 3 дня
  • Цена: 18 500 руб.
Записаться на курс

Описание:

В этом трёхдневном курсе приложение Microsoft Dynamics CRM рассматривается с точки зрения пользователя. В курсе описываются следующие функциональные возможности приложения:

  • Управление продажами;
  • Автоматизация маркетинга;
  • Управление сервисом;
  • Планирование сервиса.

В этом трёхдневном курсе, изучаемом под руководством инструктора, слушатель получит знания и навыки, позволяющие усовершенствовать бизнес-процессы своей компании при использовании основных возможностей управления продажами, автоматизации маркетинга, управления сервисом и планирования сервиса.

Аудитория:

Данный курс предназначен для частных предпринимателей и других лиц, которые собираются внедрять, использовать, обслуживать или обеспечивать поддержку Microsoft CRM в своей организации. Данный семинар предназначен для планировщиков сервиса, администраторов, офис-менеджеров, исполнительных директоров и консультантов, которые испытывают необходимость в изучении технических аспектов использования Microsoft CRM и хотят получить общее представление о функциях приложений.

Результат изучения курса

После изучения этого курса слушатели получат следующие знания:

  • Пользовательский интерфейс Microsoft CRM и терминология приложения;
  • Базовая и расширенная навигация и управление записями;
  • Функциональные возможности и синхронизация клиента Microsoft CRM для Outlook;
  • Планирование и составление бюджета для задач, связанных с маркетинговыми кампаниями;
  • Создание списков клиентов и управление ими;
  • Создание маркетинговых кампаний;
  • Управление кампаниями и отслеживание контрактов от кампаний;
  • Управление записями организаций, контактов и действий;
  • Функциональные возможности планирования сервиса. Сюда входят определение, администрирование и планирование сервисов;
  • Функция расширенного поиска Microsoft CRM для проверки данных о клиенте;
  • Функциональные возможности сервиса. Сюда входят управление контрактами, обращениями, базой знаний и списками ожидания;
  • Управление записями организаций, контактами, интересами, возможными сделками и действиями;
  • Функции продаж, включая управление интересами, возможными сделками, предложениями с расценками, заказами, счетами и каталогом продукции.

Содержание курса:

  • Модуль 1. Общие сведения о Microsoft Dynamics CRM;
  • Модуль 2. Общие сведения о программном обеспечении Microsoft Dynamics CRM;
  • Модуль 3. Использование Microsoft Dynamics CRM на глобальном рынке;
  • Модуль 4. Подход, ориентированный на клиента:

          - Практическая работа 4.1. Создание записей "Бизнес-партнер" и "Контакт"
          - Практическая работа 4.2. Организации и контакты

  • Модуль 5. Использование Microsoft Dynamics CRM для Outlook:

          - Практическая работа 5.1. Создание возможной сделки и встречи на основе входящего электронного письма
          - Практическая работа 5.2. Синхронизация в клиенте Microsoft Dynamics CRM для Outlook

  • Модуль 6. Общие сведения о продажах:

          - Практическая работа 6.1. Создание списка конкурентов

  • Модуль 7. Управление возможными сделками:

          - Практическая работа 7.1. Создание процесса продаж
          - Практическая работа 7.2. Управление ожидаемыми продажами

  • Модуль 8. Управление интересами:

          - Практическая работа 8.1. Управление интересами и их создание
          - Практическая работа 8.2. Создание интересов
          - Практическая работа 8.3. Оценка и преобразование интересов

  • Модуль 9. Использование каталога продукции:

          - Практическая работа 9.1. Создание группы единиц измерения и прайс-листа

  • Модуль 10. Обработка заказов:

          - Практическая работа 10.1. Преобразование предложения в заказ

  • Модуль 11. Отчёты по продажам:

          - Практическая работа 11.1. Производительность продаж
          - Практическая работа 11.2. Отчёты о производительности продаж

  • Модуль 12. Общие сведения о маркетинговых кампаниях;
  • Модуль 13. Планирование и создание маркетинговых кампаний:

          - Практическая работа 13.1. Быстрые кампании
          - Практическая работа 13.2. Создание маркетинговой кампании
          - Практическая работа 13.3. Задачи и действия кампании

  • Модуль 14. Управление маркетинговыми кампаниями:

          - Практическая работа 14.1. Создание контракта от кампании

  • Модуль 15. Общие сведения об управлении сервисом;
  • Модуль 16. Управление контрактами:

          - Практическая работа 16.1. Создание контрактов и строк контрактов
          - Практическая работа 16.2. Использование команд "Отложить", "Возобновить операции" и "Возобновление контракта"

  • Модуль 17. Управление обращениями:

          - Практическая работа 17.1. Управление обращениями
          - Практическая работа 17.2. Создание и разрешение обращений

  • Модуль 18. Создание базы знаний:

          - Практическая работа 18.1. Создание, отправка и публикация статей базы знаний
          - Практическая работа 18.2. Просмотр, утверждение и отклонение статей базы знаний

  • Модуль 19. Управление списками ожидания сервиса:

          - Практическая работа 19.1. Создание и назначение списков ожидания

  • Модуль 20. Планирование сервиса:

          - Практическая работа 20.1. Терминология планирования

  • Модуль 21. Планирование сервисов для клиентов:

          - Практическая работа 21.1. Планирование действия сервиса для обращения
          - Практическая работа 21.2. Дальнейшие действия по встречам

  • Модуль 22. Обслуживание пользователей и ресурсов:

          - Практическая работа 22.1. Расписания работы пользователей
          - Практическая работа 22.2. Создание нерабочих дней
          - Практическая работа 22.3. Удаление ресурса из запланированного сервиса

Предварительные требования:

Прежде чем приступать к изучению курса, слушатель должен:

  • получить общие знания о Microsoft Windows;
  • понять процессы и практику решений в области CRM.