Управление продажами в Microsoft Dynamics CRM 2011
- Код: 80404A
- Продолж.: 8 ч/1 д
- Цена: 9 000 руб.
В рамках этого курса рассматриваются возможности модуля "Управление продажами" системы Microsoft Dynamics CRM, которые позволяют контролировать процесс продажи и управлять им на всех этапах — от создания потенциальной сделки до ее закрытия. Также представлены сведения об использовании каталога продукции и информации о процессе продаж. Кроме того, в курсе изучаются средства анализа и формирования отчетности по информации о продажах.
Предварительные требования:
Настоящий курс предназначен для новых партнеров и заказчиков Microsoft Dynamics CRM, которые хотят познакомиться с функциями продаж, доступными в продукте Microsoft Dynamics CRM.
Структура курса:
Модуль 1: Общие сведенияВ рамках этого модуля рассматриваются возможности системы Microsoft Dynamics CRM, которые позволяют контролировать процесс продажи и управлять им на всех этапах — от создания потенциальной сделки до ее закрытия.
Уроки
- Обзор процесса продажи в Microsoft Dynamics CRM
- Базовые записи в процессе продажи
- Отслеживание конкурентов и управление литературой
- Работа с интересами
- Работа с возможными сделками
- Процессы продажи, бизнес-процессы и диалоги
Лаборатория: Квалификация и преобразование интересовЛаборатория : Выполнение диалогового процесса
- Получение основных сведений о процессе продажи Microsoft Dynamics CRM.
- Изучение роли типов базовых записей, используемых в управлении продажами системы Microsoft Dynamics CRM.
- Определение условий и способов использования типов записей "Конкуренты" и "Литература".
- Определение условий использования интересов для квалификации или дисквалификации возможных сделок.
- Создание, использование и закрытие возможных сделок.
- Повторное открытие возможных сделок.
- Автоматизация управления интересами и возможными сделками с помощью диалоговых процессов.
Модуль 2: Работа с каталогом продукцииВ этом модуле изучается роль каталога продукции в Microsoft Dynamics CRM и обсуждаются преимущества его использования. Здесь показаны задачи, необходимые для настройки каталога продукции, в том числе настройка и обслуживание групп единиц измерения, продуктов и прайс-листов. Также описывается и демонстрируется важная роль каталога продукции и прайс-листов в процессе продажи.
Уроки
- Каталог продукции и процесс продажи
- Группы единиц измерения
- Добавление и обслуживание продуктов
- Создание, обслуживание и использование прайс-листов
Лаборатория: Создание прайс-листа специального предложенияЛаборатория : Использование прайс-листа специального предложения для возможной сделки
- Определение особенностей и преимуществ каталога продукции.
- Создание и обслуживание групп единиц измерения для каталога продукции.
- Добавление продуктов в каталог продукции и описание использования комплектов и заменителей продуктов.
- Создание прайс-листов и их настройка для различных клиентов, маркетинговых кампаний и специальных предложений.
- Индивидуальная настройка прайс-листов для различных типов клиентов и маркетинговых кампаний.
Модуль 3: Обработка заказов на продажуВ этом модуле изучаются средства получения важных сведений о продажах и обнаружения новых возможных сделок. Хотя предложения с расценками, заказы и счета являются важной частью процессов продаж и предоставляют полное представление о клиенте, внедрение процессов продаж позволяет пользователям согласованно и эффективно инициировать, отслеживать и закрывать сделки.
Уроки
- Процесс обработки заказов на продажу в Microsoft Dynamics CRM
- Возможные сделки, предложения и процесс продажи
- Работа с заказами
- Работа со счетами
Лаборатория: Создание нескольких предложений из возможной сделкиЛаборатория : Преобразование предложения в заказ
- Изучение всех компонентов транзакции продажи.
- Объяснение связей между возможными сделками и предложениями и способов их использования в процессе продажи.
- Создание новых заказов, создание заказов на основе предложений и отслеживание их выполнения.
- Создание счета на основе заказа, а также закрытие или отмена счета.
Модуль 4: Анализ, отчеты и целиВ настоящем курсе изучается ряд средств, позволяющих анализировать информацию о продажах и составлять соответствующие отчеты в Microsoft Dynamics CRM.
Уроки
- Анализ сведений о продажах с помощью списков, представлений и диаграмм
- Работа с отчетами
- Экспорт информации о продажах в Microsoft Office Excel
- Создание целей продаж и управление ими
- Создание диаграмм
- Панели мониторинга
Лаборатория: Создание цели по продажам для возможных сделок
- Использование списков, представлений и диаграмм для получения важных сведений о продажах.
- Использование отчетов о продажах для просмотра возможных сделок, прогнозирования дохода и анализа эффективности продаж.
- Создание настраиваемых отчетов с помощью мастера отчетов.
- Экспорт результатов расширенного поиска и просмотр электронных таблиц Microsoft Excel с помощью функции "Экспорт в Excel".
- Создание целей продаж и управление ими для отдельных сотрудников, рабочих групп и организации в целом.
- Создание и совместное использование личных и системных диаграмм.
- Создание и использование панелей мониторинга.
